30일 비철금속 일일시황 [유진투자선물]
메탈 대부분 상승. 다만, 전기동과 알루미늄은 소폭 하락. 일단, 전일에는 악재보단 호재가 더 많았음. 우선, 전일 伊 국채입찰이 긍정적이었음. 거기에 獨의 ESM 조기 출자 소식까지. 유로존 불확실성은 잠시 소강상태에 들어가는 듯. 한편, 미국의 지표들도 개선되며 전일 상승흐름 지지. 주택 및 제조업 지표가 예상을 상회함. 이로 인해 美 증시와 유가도 상승.
伊, 국채발행금리 전월대비 하락. 2014년 만기국채는 목표치(30억유로)에 미달하는 25억유로 발행, 발행금리는 전월(7.89%)대비 하락한 5.62%. 2022년 만기국채는 25억유로 발행, 발행금리는 전월(7.56%)대비 하락한 6.98% 이었음. 비록 목표발행 수준인 85억유로에 미달했지만, 거래가 한산한 연말에 이 정도 규모 발행에 성공했다는 점이 긍정적으로 작용한 듯.
美, 잠정주택판매지수 예상 상회. 미국 11월 잠정주택판매지수 전월대비 7.3% 상승한 100.1로 지난해 4월이래 최고. 예상치 1.5% 상승을 상회. 전년동월대비 6.9% 상승. 이는 주택가격 하락과 낮은 대출비용 등으로 주택구매 수요가 증가한데 기인한 듯.
美, 시카고 PMI 예상 상회. 미국 11월 시카고지역 PMI는 전월대비 하락한 62.5로 예상치 61.0을 상회. 동 지수 50 이상은 확장을 시사.
美, 실업급여신청자수 예상 상회. 지난주 미국 신규실업급여 신청자수는 전주대비 1.5만명 증가한 38.1만명. 예상치 37.5만명을 상회. 4주 이동평균은 전주대비 5,750명 감소한 37.5만명을 기록. 2008년 6월이래 최저. 이는 노동시장이 개선되고 있음을 시사한 듯. 계속실업급여 신청자수는 전주대비 3.4만명 증가한 360만1천명을 기록함.
* 전기동
LME(3M) 전기동 가격 전일대비 0.54% 하락한 $7,425. 창고재고량은 전일보다 1,225톤 감소한 370400톤. Cancelled warrants는 43,950톤(11.87%).
* 알루미늄
LME(3M) 알루미늄 가격 전일대비 0.43% 하락한 $1,991.5. 창고재고량은 전일보다 1,775톤 감소한 4,969,600톤. Cancelled warrants는 664,050톤(13.4%).
* 금일 전망
한산한 연말이라 밀린 전기동.
올해 마지막 거래일이다. 일단, 전일 전기동은 하락 마감했다. 물론, 크게 문제될 악재는 없었다. 오히려 호재가 더 많았다. 단지, 이전 거래일에서 작용했던 악재에 대한 부담감을 떨쳐내지 못했을 뿐이다. 대신, 전일의 호재는 금일 아시아 장에서 빛을 발하는 듯 보인다. 장이 시작되자 마자 $100 넘게 상승하면서 시작했기 때문이다. 하지만, 올해를 되돌아 보면, 아쉬움이 많다. 한 때, $10,000를 돌파하기도 했지만 결과만 놓고보면 실망스럽다. 연초대비 하락 마감이기 때문이다(그림 1). 지난 2년 연속 상승흐름을 유지했지만 이번에는 그러지 못했다. 물론, 유로존 불확실성을 생각하면 이 정도 하락은 양호한 것일수도 있지만…. 일단, 하락추세는 멈춘 듯 보인다.
[그림 1] 아쉬운 마무리 보인 2011년 전기동
한편, 전일에도 전기동 거래량은 크게 줄었다. 거래량만 놓고 보면 아마 올해들어 최저를 기록할 것 같다(그림 2). 때문에 전일 호재에 둔감 했을 수도 있다. 이미 하락에 물린 가격을 쉽게 풀지 못하기 때문이다. 그래도 금일은 상승출발했다. 일단, 지금의 상승흐름은 끝까지 이어질 개연성이 크다. 일단, 장 후반으로 갈수록 거래량이 더 줄어들 가능성이 높기 때문이다. 또한, 금일 시장을 자극할만한 경제지표 발표가 없다는 점도 이런 상황을 지지할 것으로 본다. 물론, 이미 금일 발표된 中 지표가 개선된 점도 상승을 지지하고 있다. 12월 중국 HSBC 제조업 PMI는 전월(47.7)보다 상승한 48.7을 기록했다.
한편, 전일 언급했던 급증한 알루미늄 향후 출하예정물량(Cancelled warrants)은 중국으로 가는 물량은 아닌 것 같다. 이는 네덜란드에 있는 Vlissingen 창고업체가 저장비용을 인상하기 전에 저장비용이 저념한 창고를 물량을 이동시키기 사전 작업으로 추측되고 있기 때문이다. 때문에 이로 인한 알루미늄 가격 변동은 없을 것으로 본다.
[그림 2] 한산한 연말이라 밀린 전기동
예상레인지: $7,424~7,800.