3일 비철금속 일일시황 [NH투자선물]

*전기동

  금주 비철금속 시장은 대채적으로 대외 이슈에 의한 움직이는 모습을 보인 한 주 였다. 지난 주에 있었던 ECB 내부의 ESM 기금에 대한 은행 자격 부여에 대한 논의, ECB총재 드라기의 "유로 사수를 위한 모든 조치 취할 것. 발언에 한층 가격 상승 지지를 받은 이후 미국 발 양적완화 기대의 FOMC에 대한 기다림, 드라기 발언의 그 실체를 확인 할 금주의 ECB 통화 정책회의를 앞두고 관망세 유입에 주초에는 확실한 방향성 없이 보합권에서 등락을 반복했다.

  칠레 6월 전기동 생산은 전년 동월대비 5.6% 상승한 수준. 지난 5월에 비해 1.2% 감소했으나 YOY 기준으로 증가한 생산량은 수요 증가 및 매장된 전기동 생산량 증가에 기인한다. 반면 칠레 Collahuasi 광산의 올 하반기 생산량은 상반기 대비 증가할 것이지만 올해 총 생산은 전년대비 감소할 것으로 나타나기도 했다. 멕시코의 전기동 생산은 전년 동월대비 4.2% 증가한 것으로 나타났다. 이는 Buenavista 광산으로 부터의 생산 증가가 주 원인으로 밝혀졌다. 중국 Jiangxi 사는 1.25 bil 수준의 투자를 계획했는데 이는 Zhejian지역의 정,제련 capa를 늘리기 위함으로 알려졌다.

*알루미늄

  여전한 유로존 위기의 상존과 더불은 기대감이여서 인지 약보합의 모습을 감출수 없었던 비철시장은 FOMC 이후 특별한 이슈 부재, 익일 이어진 ECB의 금리동결 및 드라기 총재의 "상황은 좋지 않으나 추가적 조치를 취하기 위해선 아직 모자라 등의 발언이 결국 기대감 버블을 터트리며 시장 전반적으로 위험회피 심리를 이끌어 가격 하락을 이끄는 모습이었다. 그나마 3일의 비농업 부문 고용이 160K로 전월대비 큰폭 개선에 낙폭을 줄였다.

  브라질의 Votorantim 사는 브라질 Para 주에 새로운 알루미늄 프로젝트를 진행할 것을 계획, 이는 정련소 건설과 보크사이트 광산 등을 개발하기 위함. 인도의 광산업체 Vedanta 사의 1분기 총 알루미늄 생산량이 전 분기대비 7%상승한것으로 밝혔다. 해당 사의 연간 1mil 생산수준의 Lanjigarh의 정련소의 1분기 알루미나 생산은 지난해 4분기 대비 3% 하락했는데 이는 LME 알루미늄 가격의 하락이 원인인듯 밝혀졌다.

노르웨이 Hydro 사는 포투갈의 알루미늄 압출공장을 독일 Bavaria Industriekapital 에 매각 하기로 결정. 이공장의 가동은 8월 31일 중단될 예정.

*니켈

중국의 니켈 현물 프리미엄은 금주 톤당 $40불 까지 하락했다. Norilsk Nickel Plate의 경우 지난 주 프리미엄이 $70~$140 수준이었으나 금주들어 $30~$120 수준으로 하락했는데 이는 수요감소를 의미하고 있다.

  반면 유럽의 니켈 프리미엄은 이번 주 수요 증가로 상승하는 모습을 보였는데 지난 7월 30일 로테르담의 프리미엄은 톤당 $155,92로 지난 주의 $123.27 보다 상승하는 모습을 보였다. 중국의 니켈 거래자들은 니켈 수입을 늦추고 있는데 이는 중국 경기침체로 인한 니켈수요 감소와 지금의 가격 하락추세에 향후 예상되는 가격 하락 전망에 기인한다. 올 상반기 중국의 니켈 수요는 전년 동기대비 11.3% 하락한 157,346톤으로 추정되고 있다.

*주간 뉴스 및 전망

  6월 북미지역의 자동차 배터리 수입 물량은 전월에 비해 5.94% 하락한 것으로 알려졌다. 이에 따른 납 수요의 변화도 있을 전망. 2009년 부도로 가동을 멈췄던 페루의 La Oroya Zinc 제련소는 5월 부터 아연을 재 생산 하기 시작한 것으로 알려졌다. 올 10월 부터는 납도 생산할 예정. North American Sanders Lead 사는 정련 납 판매가를 납 스크랩 비용에 연동시키는 판매 가격제를 도입한다고 전했다. 이는 자동차 납 배터리 비용이 늘어나는 것을 반영하기 위해서 라고 전했다.

Xstrata의 상반기 아연 정광 생산량은 작년 동기 대비 비슷한 수준이지만 납 정광 생산량은 전년 동기 대비 8% 늘어난 것으로 발표했다. 아연과 아연 제품을 생산하는 미국의 Horsehead Corporation사는 Zochem 공장의 Zinc oxide 생산량 증설을 꾀하고 있다고 밝혔다.