21일 비철금속 일일시황 [NH투자선물]

*전기동

  미국 SEC(Securities and Exchange Commission)는 JP Morgan Chase & Co사의 구리를 기초 자산으로 하는 실물기반 ETF출시 관련하여 승인. 이에 JP Morgan은 근 7년 동안 전기동 가격은 중국 수요 증가 등에 2배 가량 상승한 가운데 작은 규모의 리테일 투자자들도 구리 실물 투자에 쉽게 참여할 수 있게 되었다고 전함. JP Morgan 펀드는 $8,000 가격대의 62,000톤 가량인 $499,761,150 규모의 LME전기동을 보유할 것으로 예상.

  칠레 Codelco사는 지난 토요일 Chuquicamata 광산의 노동자들이 투표를 통해 회사 측이 제안한 임금 오퍼를 받아들였다고 전함. 일본 Pan Pacific Copper사는 2013년부터 TC/RC 11% 가량 인상 건에 합의. 2013년 TC/RC는 올해의 톤 당 $63.0, 파운드 당 6.30 센트에서 톤 당 $70.0~$79.0, 파운드 당 7.00 센트로 인상될 것으로 전망. 중국의 refined copper 수입 관련하여 일부 은행의 크레딧 타이트해지고 있음. 중국 보세창고의 재고는 증가 추세이며 가격 또한 런던 가격과 비슷한 수준. 이에 4분기부터 전기동 수입 관련 은행의 LC(letters of credit) 승인 엄격해지고 있는 상태.

*알루미늄

  WBMS에 따르면 2012년 1월부터 10월까지 니켈 공급 초과 분은 143kt로 집계. 또한 작년에는 1891kt공급초과를 기록한 바 있음. 국제신용평가사 Moody's는 Alcoa사의 신용등급 하향을 검토 중. 이는 알루미늄 가격의 하락으로 인한 Alcoa사의 실적 악화 때문. LME 알루미늄의 Dec/Jan 백워데이션으로 실물 구매/판매자들이 모두 거래를 꺼림에도 유럽지역 알루미늄의 프리미엄은 견고(Steady). 지난 월요일 알루미늄 백워데이션은 $65수준에서 화요일에는 $10미만으로 내려옴. 한편, 유럽의 duty-paid 프리미엄은 $280-300/톤, duty-unpaid프리미엄은 $210-220/톤. 중국정부가 알루미늄 수출분에 대한 세금을 그래도 유지할 것이라고 발표. 중국은 내년 1월부터 몇몇 원자재에 수출에 대한 세금을 폐지할 계획임에도 불구 알루미늄은 유지한다고 함.

*니켈

  WBMS에 따르면 2012년 1월부터 10월까지 니켈 공급 초과붂은 881kt로 집계. 이는 2011년 3.1kt 수요 초과였던 것과는 대조적. 스페인의 스테인리스 스틸 생산자인 Acerinox 사에 따르면 4붂기 실적이 적자를 기록할 것이라고 전망. 4붂기 시장상황이 예상보다 더 악화되었고 3붂기 적자규모 수준과 비슷한 31mio유로 손실을 기록할 것으로 예상. 러시아 광산 철강그룹인 Merchel사에 따르면 우랄 남부 지역의 니켈 공장 조업을 중단하기로 결정. 생산규모는 밝히지 않았으나 국제니켈 시장의 악화와 향후 전망도 불투명하기 때문에 생산중단을 결정했다고 전함. 올 1월부터 9월까지 동사의 니켈 판매는 11,000mt으로 전년 동기 12,500mt보다 12% 줄어든 수치.

*주간 뉴스 및 전망

  WBMS에 따르면 올해 1월부터 10월까지 납 시장은 23.8kt공급초과를 기록. 또한, 전년 동기에도 22.4kt 공급초과를 기록. WBMS에 따르면 올해 1월부터 10월까지 아연 시장은 270kt공급초과를 기록. 또한, 전년 동기 대비 552kt공급초과보다는 줄어든 수치라고 전함. 북미 지역의 재사용 납 배터리 가격은 파운드 당 36~39센트에 거래되고 있음. 크리스마스 이후에는 파운드당 35센트 이하로 하락할 것으로 시장관계자는 예상하고 있음. 중국의 mining group MMG Ltd는 호주의 Dugald River zinc-lead-silver프로젝트에 대한 총 자본비(capital cost)를 $1.57bil로 측정.