LS전선, 회사채 수요 확보 성공 증액 발행

  LS전선이 1,600억원 규모의 회사채 발행 조건을 확정, 최근 공시했다.

  LS전선은 당초 1,500억원 규모로 회사채를 발행할 예정이었으나 1월 26일 실시한 수요 예측에서 1400억원이 이후 이틀간 진행한 추가 청약에서 200억원이 들어와 총 1,600억원의 유효 수요를 확정했다.

  A+등급인 LS전선이 회사채 발행을 결정했을 때 증권가에서는 작년 하반기부터 이어져온 A등급 회사채 발행의 어려움을 감안할 때 대규모 수요 미달 사태가 생길 수도 있다는 우려도 있었다.

  대표 주관사인 대우증권 관계자는 “LS전선의 회사채 발행 성공 여부를 올 해 A 등급(A+, A0, A-) 회사채 시장에도 훈풍이 불 지 기준 잣대로 보는 시각이 많았다. 이번 LS전선의 성공적인 수요확보가 A등급 회사채 시장의 우려를 누그러뜨리는 계기가 될 것으로 보인다”고 말했다.

  LS전선은 회사채 발행으로 유입되는 자금을 차입금 상환에 사용할 예정이다.