전 세계 철강수요...2009년 동반침체 예상
수요산업...조선산업 제외한 전 산업 경기부진 예상
미국發 금융위기에 따른 간접적인 영향 탓으로 중국을 비롯한 전 세계 철강수요가 2009년 동반침체가 예상되는 가운데 우리나라도 수요침체의 화살을 비껴나기 어려울 것이라는 암울한 전망이다.
5일 한국철강협회(회장 이구택)가 내놓은 ‘2009년 철강재 수급전망?? 자료에 따르면 2009년 철강재 수요는 내수경기 침체와 선진국과 신흥국시장의 동반침체로 올해와는 정반대로 현상을 보일 것으로 예상되고 있다.
우선, 2009년 철강재 총수요는 올해대비 9.5% 감소한 7,233만톤으로 전망되고 있다. 내수(명목소비기준)는 올해대비 9.5% 감소한 5,360만톤, 수출은 9.3% 감소한 1,870만톤, 생산은 7.6% 감소한 6,005만톤, 수입은 철강제품기준 17.8% 감소, 차공정용 열연강판, 철강반제품 등을 포함할 경우 올해대비 19.2% 감소가 예상된다.(표-1, 2 참조)
<표-1> 2009 철강재 수급전망
<단위: 톤, % >
구 분 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년(추정) 전년비 2009(전망) 전년비 총수요 62,098 63,386 67,182 74,314 79,898 7.5 72,329 -9.5 수요 명목소비(내수+재고) 47,008 47,124 48,868 55,177 59,267 7.4 53,609 -9.5 수출 15,090 16,262 18,314 19,137 20,631 7.8 18,720 -9.3 공급 생산 54,485 55,066 56,612 61,686 64,973 5.3 60,056 -7.6 수입 17,725 18,877 22,270 12,628 14,925 18.2 12,273 -17.8 -29,160 -10 -23,554 (-19.2)
* 자료: 한국철강협회
<표-2 > 2009 철강재 수급전망 <단위: 천톤, % >
구 분 총수요 전년비 수요 공급 내수 전년비 수출 전년비 생산 전년비 수입 전년비 (명목소비) 봉형강류 형강 5,967 -10.6 4,807 -10 1,160 -13.3 4,730 -6.5 1,237 -23.5 (H-형강) 3,600 -14.1 2,530 -14.8 1,070 -12.3 3,200 -4 400 -53.4 봉강 3,119 -12.5 2,759 -12.8 360 -10.9 2,550 -2.5 569 -40.1 철근 9,696 -18.2 9,536 -18.8 160 49.7 9,915 -11 501 -67.2 선재 2,643 -16.4 2,213 -17 430 -13 1.85 -5.9 793 -33.6 궤조(레일) 163 -0.6 138 0.3 25 -5 82 1.1 81 -2.3 (소계) 21,587 -15.1 19,452 -15.6 2,135 -9.9 18,407 -8.2 3,180 -40.8 판재류 중후판 15,781 5.4 14,711 6.7 1.07 -8.9 8,102 2.8 7,679 8.4 열연강판 10,399 -12 6,549 -13.6 3,850 -9.1 10,300 -11.5 99 -42.6 (핫코일) 32,495 -6.3 29,085 -6.1 3,410 -7.6 26,904 -0.2 5,591 -27.6 (STS열연) 1,550 -6.3 1.2 -5.1 350 -9.9 1,400 1.5 150 -45,2 냉연강판 6,919 -10.6 3,159 -15.1 3,760 -6.4 6,735 -8.3 184 -53.2 냉연박판 6,017 -10.1 2,567 -14.8 3,450 -6.1 5,865 -8.8 152 -41.7 스테인리스강판 902 -14.2 592 -16.5 310 -9.4 870 -5.3 32 -75.8 아연도금강판 5,960 -13.3 3,541 -15.4 2,419 -9.9 5,902 -9.9 58 -81.9 (용융아연도) 4,293 -13.4 2,683 -15.7 1,610 -9.2 4,250 -9 43 -85.1 (전기아연도) 1,667 -12.9 858 -14.3 809 -11.4 1,652 -12.3 15 -51.6 컬러강판 1,737 -12.8 784 -19.7 973 -6.1 1,720 -8.1 17 -86.2 전기강판 877 -9.6 418 -13.7 459 -5.5 862 -7.5 15 -61.5 석도강판 619 -4.1 287 -5.3 332 -3 616 -3.1 3 -68.7 기타도금강판 1,240 -4.4 188 -19.2 1,052 -1.1 1,210 -1.4 30 -57 (소계) 43,531 -6 29,636 -5.2 13,895 -7.5 35,447 -6.9 8,084 -1.5 강관 4,540 -11.4 2,940 -11.2 1,600 -11.7 4,120 -7.6 420 -36.9 주단강 주강 283 -11.5 38 -3.6 245 -12.6 180 4.4 103 -29.9 단강 1,746 -1.1 1,401 -2 345 2.7 1,402 1.1 344 -9.2 계 2,029 -2.7 1,439 -2.1 590 -4.2 1,582 1.4 447 -15 강반제품(수출분) 150 -60,4 - - 150 -60.4 150 -60.4 5,540 -11.2 강선류(수출분) 492 -17.2 142 -10 350 -19.8 350 -19.8 142 -10 철강재계 72,329 -9.5 53,609 -9,5 18,720 -9.3 60,056 -7.6 12,273 -17.8 -23,554 (-19.2)
자료: 한국철강협회
주) 철강재계 수입의 ( )는 열연강판, 반제품 포함, 용융아연도금강판은 HGI, GA 포함.
수요측면에서 볼 때 2009 철강내수(명목소비=내수+재고)는 건설경기 침체 심화 등으로 조선산업을 제외한 전 산업의 경기부진으로 올해대비 9.5% 감소한 5,360만톤으로 점쳐지고 있다.
철강재 수출은 글로벌 경기침체로 보유재고 우선 소진과 함께 실질적인 수요회복은 2009년 4분기 이후 회복의 신호가 예상돼 올해대비 9.3% 큰 폭 감소가 불가피할 것이라는 진단이다. 실질적으로 2009년 1분기 수출시장은 상당히 곤혹을 치를 것이라는 예상들이 나오고 있다.
철강생산은 동부제철과 한국특수형강 등 전기로 신설비의 가동에 따른 생산능력이 증가함에도 불구하고 조선산업의 선박건조(14.5% 증가)를 제외한 건설의 큰 폭 감소, 자동차 생산(350~380만대 전망) 내수와 수출 동반 감소, 일반기계 수요 위축, 소비심리 위축에 따른 가전(家電) 생산 감소 등 전방 전 수요산업의 수요위축에 따른 부진으로 생산 감소가 불가피할 전망이다.
수입은 내수경기 침체 예상에 따른 내수감소, 수출감소 물량의 내수로 전환, 동국제강 당진 후판공장 가동(2009.1월 150만톤) 등 신 설비가동에 따른 수입대체로 올해대비 큰 폭 감소할 것이라는 전망이다.
한편, 각 기관들이 전망하는 일반경제 및 수요산업 경기는 세계경제가 1.3%, 국내경제는 3.2% 성장, 원-달러 환율은 1,040원(삼성경제연구소), 세계조강생산은 2008년 13억3,600만톤에서 2009년 11억5,100만톤, 중국은 올해 4억9,900만톤에서 2009년 4억6,600만톤으로 전망되고 있다.
WSD 전망에 따르면, 2008년 7월을 정점으로 해서 수요감소에 따른 가격급락을 보이고 있는 해외 철강시황은 2009년 상반기까지 횡보를 보이다 2009년 하반기에나 반등을 시작할 것이라는 전망이다.
대표적인 철강재가격으로 세계열연강판(HR) 수출가격은 2008년 7월 본선인도가격(FOB) 톤당 1,113달러, 2008년 10월 700달러, 2009년 상반기 610달러, 2009US 하반기 650~700달러로 점쳐지고 있다.
철강 전방 수요산업으로 2009년 완성자동차 생산은 350~380만대, 조선(선박건조)은 14.5% 증가, 건설, 일반기계, 가전은 수치를 제시하지 못할 정도로 큰 폭의 부진이 예상된다. 철강재 세부품목별 전망은 첨부 표 참조바람.(표-1, 2 참조)
곽종헌기자/jhkwak@snmnews.com