대규모 증설과 제품 Mix 개선에 성장성 유효

  한화증권은 7일 현대하이스코(010520)에 대해 2분기에도 이익증가 추세 지속될 전망이라며 투자의견 매수와 목표주가 5만6000원을 유지했다.

  김강오 한화증권 연구원은 투자의견을 매수로 제시하는 이유에 대해 "▲국내 자동차 생산의 호조로 안정적인 스프레드 유지가 가능할 전망이고, ▲해외 법인에 대한 제품 자급률이 상승하면서 마진개선이 예상되고, ▲2013년 상반기에 150만톤 증설이 완료되면 현대기아차 그룹내 점유율 상승으로 이익증가가 전망되기 때문"이라고 설명했다.

  김 연구원은 "2분기에도 이익증가 추세 지속될 전망이고, 대규모 증설과 제품 Mix 개선으로 장기 성장성도 유효하다"고 분석했다.