(분석) 2017 特棒 분야별 강종별 업체별 누가 얼마나 팔았나?
(분석) 2017 特棒 분야별 강종별 업체별 누가 얼마나 팔았나?
  • 곽종헌
  • 승인 2018.01.25 05:30
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실수요자 5.6% 증가, 유통 -3.8% 감소, 수출 46.6% 증가
2017 특수강봉강 수입량...63만톤 안팎

 ◎ 분야별·업체별·강종별 누가 얼마나 팔았나?

  2017년 특수강봉강 전체 판매는 실수요자 판매가 전년대비 5.6% 증가했고 유통대리점 판매는 전년대비 3.8% 감소하는 등 전체 내수판매는 1.1% 증가했다. 수출은 전년 동기 대비 46.6%나 큰 폭으로 증가했다.

  - 2017년 특수강봉강 판매는 Good
  2017년 특수강봉강 내수경기는 3~5월 연중 최대 계절 성수기와 가격인상에 따른 가수요와 수요업체들의 재고확보 움직임까지 겹쳐 1분기까지는 바쁘게 돌아갔고 2분기까지 수요는 꾸준하게 이어져 상반기 전체로 기본 수요는 괜찮았다.
 

<표-1> 2017년 특수강봉강 분야별 판매실적 <단위: 톤, 증감률, %>
구분 판매누계
2016년 2017년 전년대비
실수요 1,148,931            1,213,223 5.6
유통 1,052,937            1,012,927 -3.8
내수계 2,201,868            2,226,150 1.1
수출 270,626               396,852 46.6
전체 계 2,472,494            2,623,002 6.1
*자료: 철강금속신문
*주: 4분기는 추정치 적용

  하지만 3분기 소폭 조정국면을 거치다 9월부터 다시 수입품 오퍼가격 인상과 함께 다시 불붙기 시작해 4분기까지 호황세가 이어졌다.

  2017년 특수강봉강 국내판매는 222만6,150톤, 수출 39만6,852톤으로 전년동기대비 46.6%증가했다. 특히 탄소·합금강은 4월 가격인상 이후 상반기까지 기본수요는 꾸준하게 이어졌다.

  세아베스틸 세아창원특수강 현대제철 진양특수강 동일산업 광진실업 동일철강 등 대부분 국내 특수강봉강 생산업체들은 4월까지 공장은 풀가동이었다.

  이는 지난해 특수강봉강 생산업체들이 내수경기 부진을 이유로 원가절감을 위해 공정 재공상 보유재고와 자체 보유재고를 크게 줄인 상황에서 연말 가격급등으로 유통상들이 수요가 집중됐기 때문으로 풀이됐다.

  - 업체별 제품판매는...세아베스틸 현대제철 진양특수강 동일산업 등 전반적으로 선방
  세아베스틸은 3월과 4월 특수강봉강 제품판매에서 최고치를 경신했다. 순수한 특수강봉강 제품 판매량은 3월과 4월 15만6천톤 규모로 이는 2014년 4월 판매량인 15만1천톤보다 5천톤 이상 증가해 3년만에 최고치를 달성했다.

  블룸과 빌릿 등 반제품 월 3만여 톤 판매를 포함할 경우 1~6월 전체 제품 판매량은 89만톤, 연간 210만톤 안팎의 판매수준을 기록했다.

  본지가 세아베스틸 세아창원특수강 현대제철 진양특수강 동일산업 동일철강 광진실업 등 국내 특수강봉강 생산업체 7개사를 대상으로 조사한 바에 따르면 2017년 연간 특수강봉강 내수와 수출을 포함한 전체 판매는 전년 동기대비 11.3% 증가했다. 
 

<표-2> 2017년 특수강봉강 생산업체별 판매실적 <단위: 증감률, %>
구분 판매누계
2016년 2017년 전년비
세아베스틸    1,581,854       1,756,121           11.0
세아창원특수강      189,024         220,930           16.9
현대제철      269,067         305,239           13.4
진양특수강      146,911         157,469            7.2
동일산업      142,229         155,654            9.4
동일철강        33,742           34,000            0.8
광진실업        13,072           15,582           19.2
7개사 계    2,375,899       2,644,995           11.3
*자료: 철강금속신문
 
  2017년 특수강봉강 전체 판매는 전년대비 11.3% 증가했다. 수입은 중국의 구조조정 여파로 상반기 특수강봉강 수입량은 일시적으로 감소해 약 30만톤 수준을 보였으나 연간 전체로는 63만여 톤이 수입된 것으로 파악되고 있다.

  2017년 전체 수출은 세아베스틸 세아창원특수강 진양특수강 광진실업 등이 유럽과 미국 동남아시장의 태국과 인도네시아 인도시장 등 글로벌지역 베어링강과 자동차부품용 소재, 등 고부가가치 전략제품 수출판매에 주력한 결과 전년 동기 대비 46.6%나 큰 폭으로 증가했다.

  반면 수입은 3월 5.5만톤에 이어 4월과 5월, 6월에도 5만여 톤 안팎이 수입됐다. 지난해 월 평균 수입 물량인 5만여 톤이 수입된 것으로 파악되고 있다.


  가격은 현대자동차와 세아베스틸이 2분기 가격협상이 7월 중순까지 미뤄졌지만 톤당 평균 6만원의 가격인상이 관철됐다.

 

<표-3> 2017년 특수강봉강 강종별 판매실적 <단위: 톤, %>
구분 판매누계
2016년 2017년 전년비
구조용강    2,190,131            2,419,534 10.5
공구강        54,378                54,200 -0.3
특수용도강      158,651               193,016 21.7
합계 2,403,160 2,666,750 11.0
*자료: 철강금속신문
*주) 2017년 하반기는 추정치임

  - 2017 특수강봉강 강종별 판매는
  구조용강...241만톤, 공구강 5.4만톤, 특수용도강 19만톤
  2017년 특수강봉강 강종별 판매량을 보면 전체 판매량의 90%를 웃도는 S45C 기계구조용 탄소강과 SCM 구종용 합금강봉강 등 구조용강이 2016년 대비 10.5% 증가한 241만9,534톤을 나타냈다. STD 11종과 STD 61종 등 공구강은 0.3% 소폭 감소한 5.4만톤을 판매했다. 스프링강 베어링강 스테인리스강 쾌삭강 등 특수용도강 판매는 21.7% 증가한 19만여 톤을 판매했다.

 

  - 2017년 연간 특수강봉강 수입물량은 108만톤

  철강협회 통계자료 기준...2017년 특수강봉강 수입물량 108만톤
  중국산 수입품 차지 비중 85%, 일본산 11.7% 차지

 

표-2017.연간 특수강봉강 수입실적(일반강, 특수강, STS봉강 포함) <단위:톤,%>
국가 월별 누계
2016.12월 2017.11월 2017.12월 전월비 전년동월비 2016년 연간 2017년 연간 전년비
세계합      85,158      79,677      58,175 -       27.0 -           31.7    1,298,582  1,089,489 -         16.1
 아시아      84,365      78,860      57,443 -       27.2 -           31.9    1,289,087  1,078,909 -         16.3
   동북아시아      82,625      76,315      54,751 -       28.3 -           33.7    1,271,028  1,053,909 -         17.1
     일본      12,202      10,626       9,719 -         8.5 -           20.3      125,395      127,514              1.7
     중국      70,423      65,689      45,032 -       31.4 -           36.1    1,145,633      926,395 -         19.1
   동남아시아       1,113       1,277       2,153         68.6             93.4        11,936       16,295            36.5
     대만       1,097       1,245       2,143         72.1             95.4        11,623       16,012            37.8
서남아시아          627       1,268          539 -       57.5 -           14.0          6,123         8,705            42.2
     인디아          627       1,268          539 -       57.5 -           14.0          6,123         8,705            42.2
 유럽          706          561          607           8.2 -           14.0          8,764         8,797              0.4
 북미            45            64            29 -       54.7 -           35.6            602            702            16.6
   미국            45            64            29 -       54.7 -           35.6            591            702            18.8
*자료: 한국철강협회  

  한국철강협회 통계자료 기준 2017년 연간 특수강봉강 전체 수입물량은 108만톤이 수입된 것으로 파악되고 있다. 중국산은 85% 점유비이며 일본산이 11.7% 수준이다.

  하지만 HS코드 선별작업을 통한 2017년 특수강봉강의 연간 전체 수입물량은 2016년 65만톤 대비 소폭 줄어든 63만톤 안팎으로 관측되고 있다.

  2017년 수입물량은 1월 5만여 톤, 2월 3만톤, 3월 5만톤, 4월 5만톤, 5월 5만톤으로 6월 7만여 톤, 7월 5.7만톤, 8월 6.5만톤, 9월 4.8만톤 4분기 포함 63만톤이 수입된 것으로 파악되고 있다.

  전체 수입물량의 85%를 차지하는 중국산 수입물량은 중국의 철강 감산정책 확대에 따른 저급재 생산물량 감소, 중국의 대대적인 내수진작에 따른 자체 공급조달, 현대제철 당진공장에서 나오는 산업용 일반재(HS재)의 수입품 대체 역할 등으로 2017년 중국산 수입품은 다소 줄어든 것으로 풀이되고 있다.

  운임포함가격(CFR기준) 1월 오퍼 3월 국내도착분 가격은 공급사별로 다소 차이는 있지만 2018년 3월 도착가격은 타이타늄(Ti) 첨가강은 톤당 660~670달러 수준, 보론(B) 첨가강이 톤당 730달러 수준이다.

  현재 S45C 기계구조용 탄소강 기준 중국산 수입품의 내수시장 판매가격은 톤당 80~82만원 전후이다. 국내산 제품은 현대제철 당진이 1월 출하분 산업용 일반재(HS) 공급가격이 톤당 75~78만원으로 파악되고 있다. 세아베스틸산은 S45C 기계구조용 탄소강 가격은 톤당 88~91만원까지로 다양한 것으로 파악되고 있다.

 



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