대신증권은 21일 현대하이스코(010520)에 대해 하반기 수익성이 악화될 것을 전망된다며 목표주가를 기존대비 10% 내린 4만5,000원으로 하향조정했다. 투자의견은 '시장수익률'을 유지했다.

  문정업 대신증권 연구원은 "하반기 수익성이 예상보다 좋지 않을 전망이고, 현재 주가수익비율(PER)은 11배, 주가순자산비율(PBR)은 2.1배 수준으로 밸류에이션상 부담스러운 수준"이라고 평가했다.

  문 연구원은 "국내외 자동차 생산증가 둔화와 국내 열연코일 가격 약세 속에 당진 및 순천공장의 No.2CGL의 가동은 오히려 톤당 마진 축소 우려를 낳을 수도 있다"고 덧붙였다.

  3분기 영업이익은 이익률 위축 영향으로 예상치보다 낮은 685억원으로 전망했다