- 5년물 4억 달러, 10년물 3억 달러 등 총 7억 달러
- 수요 예측에서 공모액 9배 넘는 66억 달러 주문 몰려 가산금리 축소
- 지정학적 리스크 속 올해 국내 기업 첫 달러화 공모채 발행

포스코가 12일 총 7억 달러(약 1조 원) 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다. 이번 채권은 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러로 구성됐으며, 올해 국내 기업 가운데 글로벌 시장에서 발행된 첫 번째 미 달러화 공모채다.

포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 각각 가산한 조건으로 최초 제시 금리를 제시하고 투자자 모집에 나섰다. 수요예측결과, 아시아 67%, 유럽·중동 18%, 미국 15% 등 전 세계 180여 개 기관 투자자가 참여해 총 66억 달러의 주문이 접수됐다. 이는 공모액의 9배를 넘는 수준으로, 글로벌 투자자들의 높은 관심을 입증했다.

강한 수요에 힘입어 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트씩 낮아졌다. 이에 따라 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다. 국제 신용평가사 무디스(Moody's)와 S&P는 포스코의 견고한 시장 지위를 반영해 각각 ‘Baa1’과 ‘A-’의 신용등급을 부여하고 있다.

이번 채권 발행은 지정학적 리스크와 글로벌 금융시장 불확실성 속에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 포스코는 지난해 11월 뉴욕·보스턴·런던에서 16개 투자자 미팅을 진행한 데 이어, 올해 1월에는 대만·홍콩·싱가포르 등에서 57개 주요 투자기관을 대상으로 투자설명회를 진행했다.

이 과정에서 미국·유럽의 관세 정책 변화와 중국발 철강 공급 과잉, 지정학적 리스크 등이 주요 우려 요인으로 제기됐으나, 포스코는 글로벌 철강 시장 대응 전략과 안정적인 재무 구조, 원가 절감 활동 등을 강조하며 투자자 신뢰를 확보했다.

금융권 관계자는 “포스코의 이번 7억 달러 조달은 국내 외화 유동성 공급에 기여했을 뿐 아니라 한국 기업의 대외 신인도 제고에도 의미가 있다”며 “낮은 가산금리는 올해 해외 채권 발행을 준비 중인 국내 기업들의 벤치마킹 사례가 될 것”이라고 평가했다.

포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권 리파이낸싱에 활용할 계획이다. 포스코 관계자는 “앞으로도 안정적인 재무 구조를 바탕으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 이어가겠다”고 밝혔다.