베트남, 철강산업 기회와 위협 - 코트라

대규모 외국계 제철소 투자 및 철강수요 확대 전망
외국기업 투자철회 급증 및 기술력 낙후에 따른 경쟁력 부족 심화

베트남의 철강산업이 외국기업의 투자확대와 기존 베트남기업의 생산량 증설로 빠르게 성장할 것으로 전망되지만, 현재 다국적 철강기업의 현지 일관제철소 투자경쟁 과열로 향후 5~10년 내 공급과잉에 따른 후유증 또한 제기되는 상황이라는 점도 인지할 필요가 있다는 의견이 나왔다.

코트라는 29일 '베트남, 철강산업 기회와 위협'이라는 보고서를 통해 2008년 베트남은 철강 일관제철소에 대한 외국기업의 투자신고와 착공식이 속속 발표되면서 철강산업이 새로운 전환기를 맞이하는 것처럼 보였으나, 대부분의 투자가 취소 또는 보류되면서 베트남 철강산업에 대한 명암이 교차하는 상황이라고 밝혔다.

특히 2008년 대만 Formosa 그룹의 78억 달러에 달하는 대규모 투자신고와 착공식에 이어 인도 타타그룹의 30억 달러 규모 제철소, 일본 JFE사 50억 달러 규모 프로젝트, 한국 포스코의 54억 달러 규모 제철소 투자승인 신청으로 한껏 고조됐던 철강산업이 한국 포스코와 일본 JFE사의 투자철회에 이어 최근에는 Formosa와 Tata 프로젝트 또한 부지매입 걸림돌과 경기불황으로 지연되면서 많은 문제를 보이는 상황이라고 했다.

<다음은 보고서 전문 내용>

□ 베트남 외국기업의 철강산업 대규모 투자의 명암

2008년 베트남은 철강 일관제철소에 대한 외국기업의 투자신고와 착공식이 속속 발표되면서 철강산업이 새로운 전환기를 맞이하는 것처럼 보였으나, 대부분의 투자가 취소 또는 보류되면서 베트남 철강산업에 대한 명암이 교차하는 상황이다.

□ 2008년 베트남 철강수요 전년 대비 16.9% 감소 시현

베트남 산업무역부에 따르면 2007년 전년 대비 42.7%의 높은 성장세를 보였던 수요가 2008년 베트남 경제위기설과 국제금융위기로 급속하게 냉각되면서 수요가 전년 대비 16.9% 감소한 1110만 톤에 그친 것으로 추산되고 있다.

베트남은 일관제철소 부재로 열연 및 후판을 전량수입에 의존하고 있으며, 봉형강류 위주의 생산구조로 수입의존도가 52%에 달해 자체 경쟁력이 매우 취약한 상황이다.
2008년 생산 및 소비 현황 : 생산 540만 톤, 소비 1110만 톤(자급률 48%)

베트남 철강산업 연도별 현황 (단위 : 천톤)

품목	2006년			2007년			2008년
품목	생산	수입	합계	생산	수입	합계	생산	수입	합계
합계	5,020	4,780	9,800	6,100	7,246	13,346	5,400	5,700	11,100
BILLET	1,200	1,824	3,024	1,850	2,187	4,037	2,000	1,600	3,600
철근/선재	3,600	300	3,900	3,900	600	4,500	3,000	500	3,500
HR	-	1,522	1,522	-	2,742	2,742	-	2,200	2,200
CR	220	531	751	350	761	1,111	400	600	1,000
기타	-	603	603	-	956	956	-	800	800

자료원 : 베트남 산업무역부

베트남 철강산업 마스터플랜(2010~25년) (단위 : 백만톤)

구분	2010	2015	2020	2025
선철	1.5~1.9	5~5.8	8~9	10~12
강괴	3.5~4.5	6~8	9~11	12~15
최종 철제품	6.3~6.5	11~12	15~18	19~22
압연강판	1.8~2	6.5~7	8~10	11~13
수출	0.5~0.7	0.7~0.8	0.9~1	1.2~1.5

자료원: 베트남 총리실(철강산업 마스터플랜 2007년)

□ 베트남 철강산업 현황

베트남 철강산업은 지난 1963년 최초로 연산 10만 톤 규모의 제철소가 Thai Nguyen에 가동된 이래 지속적으로 생산량이 증가했으며, 2007년에는 국내생산량이 연산 425만 톤을 기록함. 이는 2003년 생산량 대비 1.5배 증가한 것이나 인근 동남아 국가에 비해서는 아직 초기단계에 불과한 상황임. 또한 2008년 베트남 강철협회의 발표에 따르면 베트남의 1인당 철강소비는 약 120kg으로 세계평균인 150kg에 비해 낮은 것은 물론 선진국의 500~600kg에 비해 현저히 낮다.
- 주변국 철강생산량 비교(2005년, 백만 톤 기준) : 일본(101), 한국(49.4), 태국(9.4)

베트남에는 총 64개의 철강기업이 영업 중이며 대부분 연산 50만 톤을 초과하지 못하는 중소형기업으로 총 64개사 중 26개사가 건설용 봉강 생산기업이고 16개사가 파이프철강 생산업체, 11개사가 냉연강판, 아연도금강판 생산기업이다.

베트남 전체의 Billet 제조능력은 300만 톤 수준이고 압연 능력은 500만 톤 수준이며, Billet 제조능력 확대를 위해 약 500만 톤(전기로 290만 톤, 고로 210만 톤)의 노를 투자할 계획이다.

베트남 철강제품 용도별 소비현황

구분	건축용 철강	파이프 철강	수출	기타 생산품
구성비(%)	41	25	17	17

자료원 : VSA(2008)

2008년 베트남의 강철 소비는 1110만 톤으로 지역별 수요처를 보면 북부지역이 47.1%로 소비량이 가장 많고, 남부와 중부 지역이 각각 39.45%, 9.61%를 소비한다.

베트남 내 제철소 현황(북부) (단위 : 천 톤/연)

지역	회사명	지역	압연 능력				Billet 제조
구분			압연 능력				전기로				전로
			현재	계획	계	현재		계획	계	현재	계획	계
북부	TISCO	Thai Nguyen	460	550	1,010	300		-	300	220	550	770
	NasteelVina	〃	120	-	120	-		-	-	-	-	-
	VPS	Hai Phong	200	-	200	-		-	-	-	-	-
	Vinausteel	〃	160	250	410	-		500	500	-	-	-
	Van Loi	〃	120	-	120	600		-	600	-	500	500
	HPS	〃	100	130	230	120		-	120	-	-	-
	SSE	〃	300	-	300	-		-	-	-	-	-
	VinaKansai	〃	200	-	200	-		-	-	-	-	-
	Dinh VU	〃	-	-	-	230		-	230	-	230	230
	Viet Y	〃	170	-	170	-		400	400	-	-	-
	Thai HUNG	Hai Duong	-	-	-	-		200	200	-	-	-
	Hoa phat	Hung Yen	300	-	300	-		-	-	-	350	350
	Vinashin- Culong	Hai Phong	280	-	280	500		-	500	-	-	-
	Pomihoa	Ninh Binh	350	-	350	-		-	-	-	-	-
	Nghi Son	Nghe An	-	-	-	-		750	750	-	-	-
	Hung Thinh Phat	Hai Phong	-	-	-	-		500	500	-	-	-
	ShengLi Vietnam	〃	-	350	350	-		600	600	-	-	-
	Others	-	100	-	100	-		-	-	-	-	-
	소계		2,860	1,280	4,140	1,750		2,950	4,700	220	1,630	1,850

베트남 내 제철소 현황(중·남부) (단위 : 천 톤/연)

지역	회사명	지역	압연 능력				Billet 제조
구분			압연 능력				전기로			전로
			현재	계획	계	현재	계획	계	현재		계획	계
중부	Danang Steel	Da Nang	-	-	-	80	-	80	-		-	-
	Cevil Metal	〃	50	-	50	-	-	-	-		-
	소계		50	-	50	80	-	80	-		-	-
남부	SSC(Phu My)	Vung Tau	400	-	400	500	-	500	-		-	-
	VinaKyoei	Vung Tau	340	-	340	-	-	-	-		-	-
	TayDo	CanTho	120	-	120	-	-	-	-		-	-
	Sunsco	DongNai	200	-	200	-	-	-	-		500	500
	Pomina	Binh Duong	600	-	600	-	-	-	-		-	-
	Thep Viet	Vung Tau	450	-	450	500	-	500	-		-	-
	소계		2,110	-	2,110	1,000	-	1,000	-		500	500

베트남 내 철강 프로젝트 진행현황 (단위 : 백만 톤/연, 백만 달러)

회사	지역	주요생산품	생산량	투자비	기간	비고
POSCO(100%)	Vung Tau	열연, 냉연	4.6	1,100	2007~12	2006.11 투자승인
						2009.10 가동 예정
VSC(85%)	Vung Tau	열연	2	527	2009 말	부지정리
Geruco(15%)
Tycoons Worldwide Group(대만, 10%)	Dung Quat	Billet, 열연	5.5	1,800	2007~14	부지정리
E-United(대만, 90%)
Formosa(대만, 95%)	Vung Ang	Billet, 열연	15	7,800	2008~12	2008.7 착공
Sunco(대만, 5%)
Lion Group(말레이시아, 70%)	Mui Ca Na	Billet, 열연, 냉연	18.9	9,800	2008~25	2008.9 투자승인
Vinashin(30%)
Tata steel(인도, 65%)	Vung Ang	-	4.5	3,350	-	2007.5 MOU
VSC(35%)

자료원 : 베트남 Finacial Review 및 코트라 하노이KBC 자체종합.

□ 전망 및 시사점

베트남의 철강산업은 외국기업의 투자확대와 기존 베트남기업의 생산량 증설로 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 수요측면에서 현재 1인당 철강수요가 120kg에 불과해 전 세계 평균 소비량으로 회복될 경우 산업의 진일보 발전 가능성이 높음.

또한 베트남의 경우 도로, 교량, 항만 등 각종 인프라 건설이 크게 증가할 것으로 전망돼 철강산업에는 새로운 기회로 작용할 가능성이 매우 높은 상황임. 다만 현재 다국적 철강기업의 현지 일관제철소 투자경쟁 과열로 향후 5~10년 내 공급과잉에 따른 후유증 또한 제기되는 상황이라는 점도 인지할 필요가 있으나, 중장기적으로 경제성장에 따른 관련 산업의 수요확대는 필연적일 것이라 판단됨.

김상우기자/ksw@snmnews.com

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