9.85% 지분 자사주 확보…베일캐피탈은 1.41% 취득

고려아연 "MBK-영풍, 유통주식 물량 부풀리며 시장 불안 키워…법적 조치 검토"

고려아연이 지난 20일간 진행한 자기주식취득(자사주) 공개매수가 예정대로 완료됐다. 고려아연 발행주식의 총 11.26%가 이번 공개매수에 응했다. 고려아연은 이 중 9.85%의 지분을 자사주로 사들여 주주환원을 완수하고, 이후 절차에 따라 소각 작업을 진행해 주주가치 제고까지 이룰 계획이다. 고려아연과 함께 공개매수를 진행한 베인캐피탈의 경우 1.41%를 취득해 향후 고려아연에 힘을 보탤 예정이다.

고려아연은 28일 공개매수결과보고서를 공시하고 베인캐피탈과 함께 이달 4일부터 23일까지 진행한 고려아연 자기주식취득 공개매수 청약 결과 발행주식의 총 11.26%에 해당하는 233만 1,302주가 청약했다고 밝혔다.

앞서 고려아연과 베인캐피탈은 이번 자사주 공개매수를 통해 주당 89만 원에 시중 유통물량을 모두 흡수할 수 있는 수준인 발행주식의 약 20%를 매수하는 것을 목표로 했다. 이 중 17.5%는 고려아연이 자사주로 매수하고, 2.5%의 경우 베인캐피탈이 취득한다는 계획이었다. 하지만 사기적 부정거래와 시세조종 의혹 등으로 당사가 금감원에 진정서를 제출한 MBK-영풍의 공개매수에 5.34%가 응하면서 실제 고려아연의 자사주 공개매수에 응할 수 있는 유통물량이 감소했다.

고려아연은 이번 공개매수를 통해 매입하는 자사주를 모두 소각해 주주가치를 제고하겠다고 약속한 바 있다. 추후 고려아연 이사회 등을 통해 자사주 소각 일정을 구체적으로 확정해 차질 없이 진행할 계획이며, 자사주 공개매수의 적법성을 믿고 청약에 응해준 주주와 투자자 여러분에게 감사의 인사를 전했다.

이와 함께 고려아연은 그 동안 MBK와 영풍 측이 고려아연의 자사주 공개매수 물량 20%가 시중 유통물량보다 적다는 취지의 풍문과 마타도어를 통해 6만원의 확정이익이 보장된 고려아연의 자사주 공개매수에 대한 불확실성을 키워왔다고 주장했다. 고려아연의 자사주 공개매수만으로는 주주와 투자자들이 보유 물량을 다 청약하지 못해 손실을 볼 수 있다는 우려를 키우는 한편 MBK와 영풍 측 공개매수에 응하는 것이 안전하다는 시그널을 의도적으로 확산시킨 의혹이 있다는 것이다.

또한 MBK와 영풍은 특히 자신들의 공개매수가 고려아연 자사주 공개매수보다 먼저 완료된다는 점을 이용해 투자자들을 자신들의 공개매수로 유인하기 위해 억지 가처분으로 투자자와 시장을 불안하게 했다는 것이 고려아연의 주장이다. 그 결과 무려 5.34%에 달하는 주주와 투자자들이 주당 89만 원의 매각 기회를 버리고 주당 83만 원에 주식을 처분하여 확정 이익을 포기하는 투자자 손실 상황이 발생하게 된 것이다.

고려아연은 주당 6만 원이나 더 높은 고려아연의 자사주 공개 매수에 청약하는 대신 MBK의 공개 매수에 응하도록 유인하고 주가에 영향을 미친 것은 주가조작, 사기적 부정거래 등 시장 교란 행위에 해당될 수 있다고 판단해 증거자료와 함께 금감원 진정을 진행했다. 또한 검찰 고발 등도 검토하고 있다. 여기에 MBK와 영풍 측이 시중 유통물량을 과도하게 부풀리고 이를 통해 시장에 불확실성을 확대한 사실에 대해서도 시장교란 의도가 있다는 판단 하에 추가적인 법적 조치를 검토해 나갈 예정이다.

회사측 관계자는 "MBK와 영풍의 적대적 M&A를 저지하는 것은 국가기간산업이자 반도체와 이차전지, 방산 등 우리나라의 핵심전략산업을 지키는 일이기도 하다. 고려아연은 단기 수익의 관점보다는 장기적인 비전과 사업보국의 정신으로 꾸려가야 하는 기업이다"면서 "투기적 사모펀드 MBK와 영풍 연합의 결탁에 울산 등 지역사회는 물론 국내외 정재계가 일제히 우려를 표한 것은 이런 이유에서다"라고 설명했다. 

고려아연은 이런 기업들에 고려아연을 맡기면 절대 안 된다는 사명감으로 이번 사태를 해결할 방침이다. 또한 국민연금과 사업적 동반자 그리고 주주 및 협력사들의 신뢰와 응원에 보답할 수 있게 신속하게 경영을 정상화할 방침이다.

회사 관계자는 "비철금속 1위의 위상을 굳건하게 지키고, 트로이카 드라이브 신사업의 경쟁력을 키워 협력사와의 상생을 이루도록 노력할 것을 약속드린다"고 덧붙였다.

한편 MBK파트너스와 영풍은 "청약 결과를 통해 다수의 주주분들이 최윤범 회장 개인의 경영권 유지 목적으로 회사에 손해를 발생시킨 자기주식 공개매수를 지지하지 않았다는 사실이 확인됐다"면서 "저희의 공개매수가보다 주당 6만원이나 높았던 자기주식 공개매수에 많은 수의 주주분들이 청약하지 않은 점은 그 만큼 무너진 고려아연 거버넌스를 바로 세우겠다는 MBK 파트너스와 영풍의 대의에 동참하시고 이를 지지하시는 주주분들이 많다는 것을 의미한다"라고 평가했다. 

그러면서 "임시 주주총회 소집을 통해서 주주분들께 고려아연 기업 거버넌스를 구체적으로 어떻게 개선하려고 하는지, 최윤범 회장의 전횡으로 인해 무력화됐던 이사회 기능은 어떤 방법으로 회복시키고자 하는지 상세히 밝히겠다. 이제부터 고려아연 기업 거버넌스 개선을 본격화 하고자 한다"고 전했다.